Un marché en mouvement : l'horizon qui s'élargit pour l'électronique automobile

Introduction

Le marché de l'électronique automobile est devenu une pierre d'assise de l'industrie, sa taille ayant atteint 239,03 milliards de dollars américains en 2022. Avec les progrès constants de la technologie, ce marché devrait bondir à 386,24 milliards de dollars américains d'ici 2030, porté par un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 % pendant la période de prévision. [1]

Étude de marché – la croissance portée par les véhicules électriques (VE)

La demande mondiale de véhicules électriques (VE) constitue l'un des grands moteurs de l'expansion du marché, alimentée par des préoccupations environnementales, des incitatifs gouvernementaux en faveur des énergies propres et des percées dans la technologie des batteries. L'an dernier a marqué un jalon important sur le marché des véhicules électriques : les ventes de véhicules électriques à batterie (VEB) et de véhicules hybrides rechargeables (VHR) ont dépassé les 10 millions d'unités, une hausse de 55 % par rapport à 2021. De 2017 à 2022, les ventes de VE sont passées d'environ 1 million à plus de 10 millions, ce qui illustre la croissance exponentielle de ce marché en seulement cinq ans. [2] La complexité et le degré de sophistication qu'exigent les systèmes électroniques des VE — gestion des batteries, commande des moteurs, infrastructure de recharge — sont au cœur de ce segment en pleine croissance.

Exigences de sécurité
La sécurité demeure une préoccupation de premier plan dans l'industrie automobile, les consommateurs comme les organismes de réglementation réclamant des technologies de sécurité avancées. L'électronique automobile est indispensable au déploiement de ces technologies : systèmes de freinage évolués, coussins gonflables, contrôle électronique de la stabilité (ESC), systèmes d'évitement de collision et systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). [3] La certification IATF 16949 demeure une norme incontournable pour les entreprises du secteur, qui met l'accent sur la sécurité, la qualité supérieure et la traçabilité. Cette certification garantit que les composants électroniques utilisés dans les véhicules respectent non seulement des normes de sécurité rigoureuses, mais aussi les plus hauts critères de qualité, en insistant sur la traçabilité des composants afin de renforcer l'imputabilité et la fiabilité des systèmes de sécurité embarqués.

Unité de commande électronique / unité de commande des données (ECU/DCU)
Ce marché se divise en plusieurs catégories, et le segment des unités de commande électronique / unités de commande des données (ECU/DCU) est arrivé en tête en 2022. SkyQuest prévoit que le marché des ECU automobiles atteindra 140,82 milliards de dollars américains d'ici 2030, propulsé par un TCAC de 5,10 % [4]. Parmi les forces à l'origine de cette croissance prévue figurent des technologies comme l'ADAS, qui exigent un degré de sophistication et de connectivité très élevé pour fonctionner correctement et de façon fiable. [5]

Ce que cela signifie pour les fabricants d'équipement d'origine (OEM) et les fournisseurs de services de fabrication électronique (EMS) du secteur automobile

Des développements récents dans l'industrie témoignent de son dynamisme :

• En mai 2023, Hella a lancé la production en série de capteurs de direction pour les systèmes steer-by-wire.
• Valeo SA a présenté une plateforme ECU de pointe pour l'ADAS,
• tandis que Bosch a fait l'acquisition de Seeo Inc en 2015 pour consolider sa position dans les technologies de batteries avancées.

Ces manœuvres stratégiques illustrent l'engagement des chefs de file envers l'innovation et l'amélioration de la sécurité des véhicules. Le segment ADAS/AD devrait connaître une croissance rapide en raison de la sévérité des réglementations mondiales en matière de sécurité. Le dévoilement par Volvo des plus récentes fonctions ADAS et de sécurité de son VUS EX30 en mai 2023 en est un exemple concret.
L'électronique automobile se confond de plus en plus avec l'électronique grand public, une tendance bien en évidence au CES 2024 de Las Vegas avec des dévoilements notables : BMW Advanced Personal Assistant, Hyundai Mobis MOBION et Intrepid Control Systems neoVI CONNECT.

Sans conteste, les grands acteurs EMS et OEM — dont des géants comme Robert Bosch GmbH, ZF Friedrichshafen AG, Aptiv PLC et Lear Corporation [6] — mènent la charge dans le secteur automobile. Bon nombre de ces acteurs ont adopté des solutions logicielles comme la plateforme TTC de Cogiscan et iTAC.MOM.Suite non seulement pour répondre à l'évolution des exigences du marché, mais aussi pour optimiser et contrôler leurs procédés de fabrication en continu.
Certains de ces acteurs clés vont même plus loin en établissant leurs propres normes rigoureuses, qui viennent compléter la certification IATF 16949 et témoignent d'un engagement envers la qualité et la sécurité. Dans une industrie promise à une forte expansion, il est essentiel de miser sur une plateforme logicielle évolutive, conçue pour composer avec la complexité d'un environnement en constante mutation.

David contre Goliath
Ce marché est également soutenu par des EMS de taille moyenne qui assemblent des produits pour les fournisseurs automobiles en aval. Par exemple, les entreprises canadiennes August Electronics et Dynamic Source Manufacturing offrent toutes deux des solutions de fabrication électronique pour l'automobile qui répondent aux tendances actuelles et émergentes propres à ce secteur.

En somme, le marché mondial de l'électronique automobile est sur une trajectoire de croissance et de transformation, portée par les avancées technologiques, les attentes des consommateurs et les considérations environnementales. À mesure que l'industrie évolue, les géants établis comme les nouveaux venus innovants façonnent un avenir où les véhicules seront plus sûrs, plus efficaces et plus interconnectés que jamais.